Consultoria completa em Wealth Management através de um modelo totalmente alinhado com os seus objetivos e sem conflito de interesse. Entregamos as soluções mais sofisticadas e complexas, totalmente personalizadas, para
PROTEGER, MULTIPLICAR e PERPETUAR seu patrimônio
Planejamento baseado em objetivos: alinhando as estratégias com os seus objetivos garantimos que estamos no caminho certo, olhando para o longo prazo e utilizando as melhores práticas e estruturas disponíveis.
Seleção de ativos
Alocação onshore e offshore
Monitoramento
Reequilíbrio de alocação estratégica
Consolidação
Câmbio: intermediação de remessas e operações internacionais.
Operações de crédito
Real Estate
M&A
Corporate Finance
Iniciamos com o levantamento de dados, compreendendo a estrutura familiar, a situação econômica atual, o perfil financeiro e os objetivos individuais ou familiares, para construir um diagnóstico preciso e personalizado do cliente.
Com base no diagnóstico, realizamos uma análise completa e um planejamento detalhado, incluindo balanço e orçamento doméstico, definição de carteiras de investimento, avaliação de aspectos fiscais, sucessórios e de gestão de riscos.
Transformamos estratégia em ação com uma implementação completa: abertura de contas, gestão ativa de portfólios, apólices sob medida, estruturas offshore e proteção total contra riscos.
Acompanhamos cada etapa com relatórios mensais e reuniões periódicas, oferecendo insights de mercado e orientações estratégicas para garantir o alinhamento contínuo entre as decisões financeiras e os objetivos definidos.
O modelo fee-based é uma forma de remuneração onde o Advisor cobra uma taxa sobre o valor do patrimônio administrado. A principal característica desse modelo é que a remuneração do consultor não está atrelada à venda de produtos financeiros, mas sim à prestação de serviços de consultoria, como planejamento patrimonial, gestão de investimentos e aconselhamento estratégico.
• Não há contrato de exclusividade com nenhuma instituição, ou seja, não há incentivos e bônus extras para ofertar produtos.
• Como a remuneração não depende da venda de produtos específicos, o consultor fee-based pode acessar uma ampla gama de produtos financeiros, escolhendo aqueles que melhor atendem às necessidades do cliente. Isso contrasta com o modelo commission-based, onde pode haver uma inclinação para produtos que oferecem comissões mais altas.
• A cobrança de honorários de forma clara e previamente acordada garante mais transparência ao processo. O cliente sabe exatamente quanto está pagando pelo serviço e o que está incluído no pacote, evitando surpresas desagradáveis e taxas escondidas.
Nosso serviço de advisory focado em soluções para empresas.
Oferecemos uma consultoria completa e independente na construção do seu planejamento patrimonial em um modelo de atuação totalmente alinhado aos seus interesses e livre de conflitos. Nosso compromisso é construir soluções estratégicas e personalizadas que acompanhem seus objetivos, respeitem seu perfil e garantam transparência em todas as etapas para que você tenha tranquilidade e possa investir seu tempo no que mais importa.”
Combinando expertise técnica, acesso às melhores oportunidades do mercado e uma visão de longo prazo, entregamos estratégias sofisticadas para proteger, multiplicar e perpetuar seu patrimônio.
Nossa missão é entregar um serviço de excelência, profissional e imparcial na administração do patrimônio das famílias. Acreditamos que o relacionamento com nossos clientes é baseado na confiança e portanto estaremos lado a lado com eles durante toda a jornada financeira
Economize tempo: confira as dúvidas mais comuns.
